Muhasebe & Mali Müşavir

1. Firma ve proje

2. Müşterinizin karar yolculuğu — sitede karşılığı var mı?

• Fark etme: Hizmetlerin açık listesi, hangi sektörlere hizmet verildiği ve ön görüşme yolu ilk ekranda.Şirket kuracak, e-dönüşüme geçecek ya da mevcut bürosundan ayrılacak; tavsiye alır ve internette arar.
• Karşılaştırma: Hizmet sayfalarında süreç ve gerekli belgeler, müşteri portalının nasıl çalıştığı, ekip ve ofis bilgisi.İki üç büroyu açar; kendi sektörünü bilen var mı, belge teslimi nasıl, kimler çalışıyor diye bakar.
• Güven: Ruhsat ve oda bilgisi, ekip profilleri, gerçek ofis fotoğrafı, açık adres ve sabit telefon, portal güvenlik açıklaması.Mali müşavirin ruhsat ve oda kaydını doğrular, ofisin gerçek olduğuna ve ulaşılabilir olduğuna bakar.
• İletişim: Şirket türü ve ihtiyaç seçtiren kısa form, tıkla-ara, geri dönüş süresinin ve ilk görüşmenin nasıl işlediğinin yazılması.Ön görüşme ister; şirket türünü ve çalışan sayısını söyleyip nasıl çalışıldığını sorar.

3. Site haritası — hangi sayfalar gerekli?

İşaretleyin; gereksizleri çizin, eksikleri ekleyin.

• Ana SayfaHizmetler, sektörler ve müşteri portalı girişine ilk ekranda ulaştırır
• Hizmetler — Şirket Kuruluşu, Defter Tutma ve Beyanname, Bordro ve Personel İşlemleri, Vergi Danışmanlığı, Şirket Devri ve TasfiyeHer hizmet için ayrı arama girişi; süreç, gerekli belgeler ve çalışma biçimi
• E-Dönüşüm Danışmanlığı — E-Fatura ve E-Arşiv Geçişi, E-Defter, E-İrsaliye, Entegratör SeçimiE-fatura, e-arşiv, e-defter ve e-irsaliye geçiş sorularını ayrı sayfalarda karşılar
• Sektörel Çözümler — E-Ticaret ve Pazaryeri Satıcıları, Serbest Meslek Erbabı, İnşaat ve Taahhüt, Üretim ve İhracatKendi işini anlayan büro arayan mükellef adayını karşılar
• Müşteri Portalı — Portal girişi, Nasıl çalışır, Güvenlik ve erişimMevcut mükellef için şifreli belge yükleme, eksik belge listesi ve bildirimler
• Vergi Takvimi ve Duyurular — Aylık takvim, Mevzuat notları, Bülten aboneliğiBeyanname dönemleri ve mevzuat değişikliklerini tek yerden duyurur
• Ön Görüşme — Ön görüşme formu, Büro değişikliği süreciŞirket türü, çalışan sayısı ve ihtiyaç bilgisiyle görüşme talebi alır
• Hakkımızda — Ekip, Ofis ve Ulaşım, KVKK ve GizlilikRuhsat ve oda bilgisi, ekip, ofis ve çalışma ilkeleri
• İletişimTelefon, adres, harita ve form tek sayfada

4. Modüller

• Müşteri portalı ve güvenli belge paylaşımıMükellef şifreli girişle belge yükler; büro dönem bazında eksik belge listesi tutar, yüklenen belge işlendiğinde mükellefe bildirim gider. Erişim rol bazlıdır, her indirme kayıt altındadır, hesap kapatılınca erişim biter. E-posta ve mesajlaşma trafiği tek kanala iner.
• Hizmet ve sektör sayfalarıŞirket kuruluşu, defter tutma, bordro, vergi danışmanlığı için ayrı sayfalar; e-ticaret, serbest meslek, inşaat gibi sektörler için çalışma biçimi anlatımı. Her sayfada süreç, gerekli belgeler ve kimin muhatap olacağı yazar; aramaların çoğu bu sayfalara gelir.
• E-dönüşüm danışmanlığı sayfalarıE-fatura, e-arşiv, e-defter ve e-irsaliye için ayrı sayfalar: kimler kapsamda, geçiş nasıl yürür, entegratör nasıl seçilir, büro hangi adımda destek verir. Yükümlülük tarihleri ve eşikler sık değiştiğinden bu sayfalar panelden hızlı güncellenir.
• Vergi takvimi ve duyuru akışıBeyanname ve bildirim dönemleri aylık takvimde; mevzuat değişiklikleri kısa notlarla duyurulur. İsteyen mükellef e-posta bülteni ile hatırlatma alır. Telefonla tek tek anlatılan tarih bilgisi siteye taşınır; büro aynı soruyu tekrar tekrar cevaplamaz.
• Ön görüşme formuŞirket türü, çalışan sayısı, mevcut durum (yeni kuruluş, büro değişikliği, e-dönüşüm) ve iletişim bilgisi alınır; mali veri istenmez. Talep yalnızca yetkili kişiye düşer, aydınlatma metni formun yanında durur, kayıt tanımlı süre sonunda silinir.
• Muhasebe programı entegrasyonuKullandığınız programın dışa aktarım ya da API imkânına göre mükellef listesi ve dönem bilgisi portala yansır; portaldan yüklenen belgeler programın beklediği düzende klasörlenir. İmkân yoksa portal bağımsız çalışır ve büro belgeleri panelden alır.

5. Entegrasyonlar — hangileri sizde var / gerekli?

• Muhasebe programı ile mükellef listesi ve belge akışı (dışa aktarım veya API, kapsama göre)
• Şifreli belge depolama ve rol bazlı erişim kaydı
• E-posta ve SMS bildirimi (eksik belge, işlendi bilgisi, dönem hatırlatma)
• Takvim ile ön görüşme slotu (isteğe bağlı)
• Google İşletme Profili ve Search Console
• E-posta bülteni ve KVKK uyumlu iletişim izni yönetimi

6. Dönüşüm noktaları

• Ön görüşme talebi gönderildi — Ön Görüşme sayfası ve her hizmet sayfasının altıÖlçüm: generate_lead (form_id: on_gorusme, hizmet parametresi)
• Telefon araması — Üst çubuk ve hizmet sayfalarında tıkla-araÖlçüm: click_to_call (sayfa türü parametresiyle)
• Portal girişi ve ilk belge yüklemesi — Müşteri portalıÖlçüm: login ve file_upload olayları (mükellef kimliği olmadan, toplam)
• Bülten aboneliği — Vergi takvimi ve duyurular sayfasıÖlçüm: sign_up (kaynak: vergi_takvimi)

7. İçerik ve belge listesi — hazır olanları işaretleyin

• Metin: Her hizmet için süreç adımları, gerekli belgeler ve çalışma biçimi; 300–500 kelimelik anlatımKim hazırlar: Büro (biz düzenleriz)
• Metin: E-dönüşüm sayfaları için kapsam, geçiş adımları ve büronun rolü; güncel mevzuata göre notlarKim hazırlar: Mali müşavir (biz metne çeviririz)
• Metin: Sektörel çözüm sayfaları için hangi sektörlere hizmet verildiği ve o sektöre özgü çalışma notlarıKim hazırlar: Büro
• Metin: Ekip profilleri: unvan, ruhsat, uzmanlık alanı, hangi mükellef grubuyla ilgilendiğiKim hazırlar: Ekip üyeleri
• Görsel: Ofis iç ve dış mekân fotoğrafları; gerçek, güncel, stok olmayanKim hazırlar: Büro (çekim yönlendirmesi bizden)
• Görsel: Ekip portreleri; aynı fon ve ışıkta çekilmişKim hazırlar: Büro
• Belge: Ruhsat ve oda kaydı, ticari unvan; sitede görünecek kurumsal kimlik kapsamıKim hazırlar: Büro yönetimi
• Belge: KVKK aydınlatma metni, gizlilik politikası ve portal kullanım koşullarıKim hazırlar: Büro danışmanı (biz yerleştiririz)
• Veri: Vergi takvimi için dönem listesi ve büronun kendi iç son tarihleriKim hazırlar: Büro
• Veri: Portal için mükellef listesi, dönem yapısı ve belge türü listesi (fatura, ekstre, bordro girdisi vb.)Kim hazırlar: Büro (program dışa aktarımı)

8. Güven unsurları — sitede gösterebileceğiniz kanıtlar

• Mali müşavirin ruhsat ve oda kaydının, ticari unvan ve açık adresin görünür olması
• Ekip profillerinde unvan ve uzmanlık alanının abartısız yazılması; kimin muhatap olacağının belli olması
• Müşteri portalının güvenlik ve erişim kurallarının açık bir sayfada anlatılması
• Gerçek ofis fotoğrafları; stok görsel yok
• Vergi takvimi ve duyuruların düzenli güncellenmesi; site canlı ve takip ediliyor
• Hizmet sayfalarında sürecin ve gerekli belgelerin açıkça yazılması; ilk görüşmede sürpriz yok

9. Mevzuat ve veri

• Ücret rakamı, indirim ve meslektaş karşılaştırması yazılmaz; ücretin işletme büyüklüğü ve hizmet kapsamına göre ön görüşmede belirlendiği ifade edilir.
• Mükellef adı, sektör başarısı ya da 'vergi avantajı sağladık' türü sonuç anlatımı kullanılmaz; sektör sayfaları çalışma biçimi ve süreçle sınırlı kalır.
• Ön görüşme formunda vergi numarası, ciro ve banka bilgisi istenmez; bu veriler yalnızca sözleşme sonrası portal üzerinden, şifreli alanda alınır.

10. Bütçeyi etkileyen kalemler — sizde durum

• Hizmet ve sektör sayfası sayısıSayfa sayısını ve içerik düzenleme emeğini belirler
• Müşteri portalı kapsamıYalnızca belge yükleme ile eksik belge takibi, bildirim ve dönem yönetimi arasındaki fark
• Muhasebe programı entegrasyonuDışa aktarımla eşleme, API ile çift yönlü akış ya da bağımsız portal arasındaki fark
• Güvenlik ve erişim kurgusuŞifreleme, rol bazlı yetki, erişim kaydı ve otomatik silme kapsamı
• Vergi takvimi ve bülten otomasyonuElle güncellenen sayfa ile hatırlatma gönderen sistem arasındaki fark
• İçerik ve fotoğraf üretimiBüro kendi hazırlarsa düşer; metin düzenleme ve çekim bizden alınırsa artar

11. Teklif alırken her firmaya sorun

• Portaldaki belgeler nerede, nasıl şifreli saklanacak; rol bazlı erişim, erişim kaydı ve otomatik silme nasıl çalışıyor?
• Muhasebe programımızla entegrasyon hangi yöntemle yapılacak; hangi programlarla daha önce çalıştınız?
• Her hizmet, sektör ve e-dönüşüm konusu için ayrı sayfa var mı; metinleri kim düzenleyecek, mevzuat değiştiğinde güncelleme nasıl yapılacak?
• Eksik belge takibi ve bildirimler nasıl kurgulanıyor; mükellef ve personel hangi bildirimleri, hangi kanaldan alacak?
• Yayın sonrası bakım kapsamı nedir: güvenlik güncellemesi, yedek, portal arızası ve içerik değişikliği nasıl ilerliyor?

12. Notlar

Proje takvimi keşif görüşmesinden sonra milestone tarihleriyle sözleşmeye girer. Fiyat kapsam belgesine göre yazılı teklifle verilir. Yazılımınızı Kodem geliştirir, Türkiye'deki sunucularda barındırır ve güncel tutar. Kaynak kod Kodem'de kalır. Alan adınız sizin adınıza kaydedilir; içeriğiniz ve verileriniz her zaman sizindir. Bu şablon bilgilendirme amaçlıdır; sözleşme ve mevzuat maddelerini danışmanınızla teyit edin. kodemyazilim.com